Impostazioni

Configurazione generale del CRM · valida per tutte le aziende

Aziende
Integrazioni
Utenti e ruoli
Branding
💡 Ogni azienda è un contesto isolato: cambiando azienda dal selettore in sidebar, cambiano tutti i dati visualizzati. Per Bonsai (consulenza) e per Time/MBA (ristorazione) puoi avere ragioni sociali, clienti, fatture e dipendenti completamente separati.
B
Bonsai
Consulenza · Agenzia
Agenzia di consulenza · 6 dipendenti · 23 clienti
Ragioni sociali
2
Clienti attivi
23
T
TIME srl / M.B.A. srl
Ristorazione
Ristorante con servizio rider · gestione orari personale e turnazioni
Personale locale
12
Rider
8
💡 Le integrazioni si configurano una volta per azienda. Ogni azienda può avere il proprio account Fatture in Cloud, il proprio consulente del lavoro, la propria configurazione.
FiC
Fatture in Cloud
Sincronizzazione automatica fatture via API · OAuth2
● Da connettere
Una volta connesso: il sistema recupera automaticamente tutte le fatture emesse usando la partita IVA del cliente come chiave. Niente più digitazione manuale di importi.
XML
XML Buste Paga (consulente del lavoro)
Import mensile costi del personale · formato standard INPS
● XML da richiedere al consulente
Cosa chiedere al consulente: il file XML della busta paga (formato INPS standard). Se non disponibile, va bene anche CSV. L'import auto-popola la pagina Costi personale.
Badgebox
Servizio dismesso · sostituito dalla web app interna Timesheet
● Dismesso (sostituito)
💡 Tre ruoli: Admin (vede tutto e può modificare), Manager (vede tutto, modifica limitato), Dipendente (vede solo se stesso, può inserire le proprie ore).
NomeEmailRuoloAziendaUltimo accesso
Edoardo Bechiniedoardo.bechini@bonsai-firenze.comAdminTutteoggi
Tommaso (commerciale)tommy@bonsai-firenze.comManagerBonsaiieri
Noeminoemi@bonsai-firenze.comDipendenteBonsaioggi
Francifranci@bonsai-firenze.comDipendenteBonsaioggi
Clariclari@bonsai-firenze.comDipendenteBonsai2 giorni fa
Giuligiuli@bonsai-firenze.comDipendenteBonsaioggi
Aliali@bonsai-firenze.comDipendenteBonsaiieri
💡 Il branding si applica al CRM intero: logo, nome, colore primario sono mostrati ovunque (sidebar, login, email).
Quello che compare nella sidebar e nel browser
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